1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской глуши для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, опираясь на шумы, что он, звукорежиссер, собирает своим переносным микрофоном.
Случайность все меняет. Дарси проваливается в странное кольцо, явно магическое. Назавтра к ним приходит местный паренек, представившийся соседом. Юноша исподволь становится своим. Он делится древними поверьями, что хранят эти земли.