Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих замыслов. Теперь они ищут путь из плена, овладевая душами простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.